海外のお金持ちが投資する海外ファンド(ヘッジファンド)は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。
英会話ができない私でも、渡航もせず海外ファンドを入手できるんですね。そんな魅力ある海外投資の基礎知識集です。
関連記事 | 【海外ファンドの購入手続き】 | |
◆海外投資と税金 ◆ヘッジファンド投資の三リスク ◆理論的支柱「無裁定価格理論」 ◆海外投資ファンド利回り20%超のカラクリ ◆ネバダレポート ◆form W-8BEN ◆安全・安心の海外ファンド活用法 ◆海外ファンド購入手続き ◆国家破産・予想される事態 ◆大前研一『ニュースの視点』 ◆海外送金ルート ◆預金封鎖の事実 ◆フリーランチ投資家七つの鉄則 ◆狭められるオフショア口座開設 ◆クアドリガ(QUADRIGA)見送体験 ◆海外ファンド投資の出口戦略 ◆オランダ経由の課税逃れ防止 ◆ファンドの種類 ◆有力ファンドについて ◆財務官僚は国債を買わない ◆買ってはいけない!個人向け国債 ◆副島隆彦氏格付けヘッジファンド ◆副島隆彦氏格付けヘッジファンドA ◆Manレポート入手法 ◆Manレポート入手法A ◆国債デフォルトは現実的でない? ◆ファンドの投資戦略と成果 ◆租税回避地・タックスヘイブン ◆国家破産下では金は使えない ◆納税者番号・選択制で導入 ◆国と地方の債務残高 ◆けふ(今日)から預金封鎖 ◆財産税を錬金術に ◆分散投資が利益安定のキモ ◆株式ファンドの投資手法 ◆老人税 ◆誰もが最後は「一人の投資家」 ◆標準偏差 ◆シャープレシオ ◆サギ商品の見分け方 ◆海外金融取引の課税強化 ◆ファンド選定法 ◆ファンド選別ツール ◆ファイナンシャルリテラシー ◆ヘッジファンドの投資戦略 ◆投資ファンドの四分類 ◆ジャンクボンドとハイイールド債 ◆ボラティリティとベータ値 ◆アルファ値 ◆アセット・アロケーション(資産配分) ◆ファンド会社(投信会社/投資会社) ◆信用格付け・債券格付け ◆リスクはお好き? ◆オフショア市場 ◆デリバティブ ◆外貨預金のリスクと外貨建てMMF ◆債券(公社債)市場 ◆外債とデュアルカレンシー債 ◆投資信託 ◆預金保険制度とペイオフ ◆投資をしなくても幸せになれる時代は終わった ◆投資を始める前に読んでおきたい名著 ◆実際投資に役立つ王道の著 ◆RR分類と受益証券説明書 |
1)会員登録 ・e-bookにある業者のH/Pに登録すれば、会社紹介メールが届きます。 ・直接電話すれば、もっと話が早いですが。 2)ファンド選定 ・対象ファンドが未定の場合は、e-bookにある仲介業者のコンサルタント に希望を伝えれば、複数の候補を教えてくれます。 ・私の場合は、太田晴雄の著書から候補を抽出し、Man社の ホームページより、長期間安定した実績を出しているものに対し、 コンサルタントの意見を求めました。 ・指標として知っておきたいのは、標準偏差とシャープレシオです。 ファンドは、5〜6年で、計画したパフォーマンスに落ち着くようです。 個人的な好みとしては、「極端に儲からなくてもよいから、損益 の変動が少ないもの」です。 自分が納得ゆくまで、質問して下さい。 ・決まったら、目論見書を取り寄せ、再度詳細確認します。 ・対象ファンドが予め決まっている場合は、電話かメールでその旨を 伝えれば、資料を取り寄せることが出来ます。 もちろん、ファンド運用会社のH/Pでも詳細を確認できます。 疑問点はコンサルタントに聞きましょう。 3)申込書記入 Application Form、Investor infomation checklist ・記入見本が添付されておりますので、迷うことは無いと思います。 記入項目は、投資額、氏名、住所、電話番号、メルアド、職業、 生年月日等です。 日本の投資信託を買うのと同じようなものでしょう。 最後に、パスポートと同じサインと記入日を書いて終了です。 ・Investor infomation checklist は、マネーロンダリング防止法関連 ですから、正直に、項目にチェックすれば、何の問題も無いでしょう。 もちろん、不明な点は質問して下さい。 ※万一のため、共有名義人(second applicant)の記入がお奨め です。 記入項目は、主名義人(first applicant)と全く同一です。 4)証明書の添付 ・パスポートのコピー(必須です) ・居住証明書のオリジナルまたはコピー2種類 (申し込みと同一住所で3ヶ月以内の発行書類) 住民票、運転免許証、公共料金通知書、納税書類、銀行、クレジット 会社からの通知書または請求書 5)申込書の郵送 ・送付書類は、必ず、コピー保管しておいて下さい。 (最悪、申込書を改ざんされても、証明できます。 不都合があった場合の問い合わせにも必要ですから、必ずコピー して保存下さい) ・切手代等は、自己負担です。 (無料返信封筒が常識?の私には、違和感がありました(笑)) 6)書類チェック ・仲介業者(Intermediary)にて、記入内容の不備とか、証明書が 問題ないかチェックし、問題がなければ、送金しても良いとの連絡 が入ります。 7)送金指示 ※注意事項→海外送金は3日から一週間かかる場合が有るよう です。 募集期間内にファンドの信託銀行口座への入金が条件です から、余裕をもって送金して下さい ■国内から送金の場合 ・お近くに東京三菱の支店があれば簡単です。 目論見書に添付されてきた「外国送金依頼書兼告知書」の 記入見本にそって起票します。 ・他の都銀、地銀では、その金融機関の専用用紙に記入します。 あまり親切には、教えてくれないようです? ・郵便局からも送金できます。 「国際郵便振替請求書兼告知書」を起票します。 銀行コードの記入と電信送金にチェックをお忘れなく。 ■海外から送金の場合 ・私の場合は、目論見書(趣意書)に付いている Bank Instruction letter を記入し、FAXで指示しており ます。 ・数時間後、銀行より本人確認の電話が入ります。 この時に注意することは、Payment detailes の内容を 確実に伝えること。 (これは、あなたの申込書の固有番号です。) 入金があった時に、この番号を使い照合しているはずです。 8)送金完了連絡 ・送金指示が終わったら、仲介業者に送金指示書のコピーを送る かFAXします。 ・インターネットバンキングで送金指示した場合は、その内容を メールにコピーペーストしてもOKでした。 ・仲介業者は、送金の事実をファンド運用会社に連絡してくれます。 9)契約完了通知の受領 ・実は、これからが、長いのです。 着金を知らせてくれれば安心するのですが、何も連絡がないのが 普通?? らしいです。 ・募集の締め日から1ヶ月後位に、契約書(Contract note- Subscription)又は(Share Certificate)が郵送されてきます。 ・これを、仲介業者にFAXするか、コピーを郵送します。 (万一消失した場合、解約手続きが面倒です。 仲介業者にコピーが残っていれば、円滑にできます) 10)後は、月次の報告書を楽しみにして下さい。 ・Man社のH/Pに登録しておけば、もっと早くメールで知らせてきます。 →http://maninvestmentproducts.com/ ・OM-IP・・・の場合は、下記で確認下さい。 →http://www.maninvestments.com.au/index.cfm?action=cat&cat_id=31 |
|
続いて、副島隆彦著 「戦争経済に突入する日本」 254ページから抜粋しました。 |