海外ファンド・ヘッジファンド投資の基礎知識

  海外のお金持ちが投資する海外ファンドヘッジファンド)は、景気の変動に関わりなく、すばらしい運用成績を残しています。
  英会話ができない私でも、渡航もせず海外ファンドを入手できるんですね。そんな魅力ある海外投資の基礎知識集です。

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 各位 様

  こんにちは

  クアドリガ元本保証ファンドについてどう考えるのか、ご質問がありました。
  このファンドではありませんが、一昨年までの抜群の成績を誇っていたクアドリガ社(旧社名)のスーパーファンドを検討した体験をお伝え致します。

  (一部の方には、既にお伝えした内容であることをお許し願います。) 昨年7月か8月?頃、過去の成績に惚れ込んで、QUADRIGA社のスーパーファンドの購入を検討したことがあります。
  その時点では、既にSUPERFUND GCTは買えず、SUPERFUND SICAV を販売しているとのことでした。

  双方の資料を収集しておりましたので、条件を比較してみました。

   @ QUADRIGA SUPERFUND SICAV (FUTURES B/USD)
   A QUADRIGA SUPERFUND GCT FUTURES USD 
  
   ★ 成績の振れ(ボラティリティ・volatility)が大きくなっている 30 → 35%
   ★ 解約手数料(Redemption fee) が追加   0 → 2.0%
   ★ 成功報酬(incentive fee) が増加      25 → 30%
   ★ そもそも、販売手数料(Sales commission)が 4.5% と高額

  ということで、長期安定成長を期待する、私の投資方針と合致しないため、購入を見送った経験があります。 

  田中様のメルマガ "mag2 ID 0000141697"の4月11日発行のテーマ【元本確保型ファンドをじっくり考える】 から引用します。

     ============== 以下引用=====================

  S社(旧Q社)型の元本確保型ヘッジファンドであれば、何も「出来合い」の商品を購入する必要は無く、投資家自身がゼロ・クーポン債ヘッジファンドからなるポート・フォリオを作ればよいだけのように思いますが・・・いかがでしょうか。

  一方で、個人投資家がレベレッジを効かせつつファンドに投資することが、難しいという現状を考えると、M社型の元本確保型ヘッジファンドを購入することは一定の意味があるように思います。

  ============== 引用終わり ===================
 
  私は、基本的に田中さんの考えに賛成です。

  一度米国債の購入を調べた時は、最低投資額が10万USDといわれ断念しました。
  最終的に、M社の元本確保商品に触手を伸ばしました。
 
  投資方針は、各自により異なるものです

  方針が異なれば、当然、ファンドの選択と投資配分も異なるはずです。
  その意味で、最初にあなたの、投資方針を固めることが、重要です。

  もしも、私がQ社のファンドを買うとすれば、元本保証タイプでなくSUPERFUND SICAVで、最低投資額の1万USDのみになるでしょう。

 




 続いて、副島隆彦著 「戦争経済に突入する日本」 254ページから抜粋しました。
 副島氏は、世界の動きを大局的に、ロスチャイルド家とロックフェラー家の戦いとして分析しておられ、大変興味深いご著書もあります。
 先々の経済分析指針として、高位な地位を占めるのではないでしょうか。
  

         --------------- 以下引用 -------------------------
 迫りくる日本国内の金融・経済情勢不安を乗り切るためにも、欧米の資産家の人達が歴史的に利用してきた、伝統あるオフショア非課税金融特区タックスヘイブン)を日本人もどんどん活用すべきである。

 金融は完全に自由化されているのだから、日本の資産家達が自分の責任で海外の優れた金融商品を買って、安全な投資を心がけるのは当然なことである。
           ・・・中略・・・
 なぜユダヤ人が歴史的にヨーロッパでこれほど嫌われたかは、貨幣や国債や信用制度の発達と深く関わっているからである。
 だから世の中の全ての話は、お金の貸し借りと資金の運用を中心に出来上がっているのである。
 この点においては国家も個人も差はない。
 だから命の次に大事であるといわれるお金の話こそは、恥ずかしがったり照れたりしないで、真正面からみんなで真剣に公然と行わなければならないのである。
 金の話を汚いことだと思って、避けて通ろうとしている人の生き方を、知的で高級だなどと思い込んでいるうちは大した人間ではない

 ヨーロッパ諸国の宮廷ユダヤ貴族達が、長い年月をかけて強固に作り上げてきたのが現代の金融システムである。
 彼らは財務官僚として公式の仕事をする以外に、自分達だけは、こっそりと特権を王様からもらって、世界各地域に散らばっている貿易の拠点となった「自由貿易港フリーポート、香港やシンガポール、日本で言えば戦国時代の堺の港)」に、自分達の資金の隠し場所をこっそりと作った。
 これが「オフショアoffsyore)」の始まりである。

 この「オフショアマネーセンター」は、「金融特区」とも呼ばれ、自由港フリーポートとして関税タリフ貿易税)が極めて安いことと同時並行になっている。
 現在も、国際ユダヤ銀行家や各国の主要な財界人たちが、このシステムの統括、総元締めを受け継いでいる。

 日本人も、もっとこうした世界基準での資産管理の真実と、その現状をよく理解しなくてはならない。
 そして、国内での生活資金と海外で保全すべき資産とを、賢く分散する考え方を徐々に身につけなければいけない。

 自分の資産防衛の選択肢として、こうした外国への資金投下が今後、ますます重要になってゆくだろう。
   --------------- 以上で引用終わり ----------------

 いかがでしょうか?
 いままで、銀行預金のみで、投資を考えてこなかったのが、日本人の一般的な考え方だったと思います。
 それでは、国境の無いボーダーレス社会に突入した現代では、とても諸外国と競争していけない。
 せっかく法的にも、個人で対外投資が許されるようになったのだから、少しの勇気で動き始めてみるべきではないでしょうか?

 有名なMan社が運用しているヘッジファンドでも、最低投資額5,000豪ドル(約50万円)から可能です。
 まず、小さく投資して、その成果をゆっくり楽しんで下さい。
 上下にブレはありますが、平均して年率15%程度は、達成すると思います。

 私の持っている Series10 OM-IP220 Ltd (05年6月スタート)は、08年1月末で45.9%増になっております。
 不特定多数に、ファンドのパフォーマンスを開放していることも、Man社の自信の現れでしょう。
 下記のページの上部にある Fund Prices をクリックして下さい。
     → マンインベストメンツ・オーストラリア(maninvestments.com.au)

 昨年から騒がれているサブプライム問題は、米国経済に暗い影をおとし、基軸通貨米ドルの地位が揺らぎ始めているようです。

 この現象は、様々なところに見受けられます。
 例えば、
      ・すでに、EURの発行額がUSDを超えたこと
        →EUR建て貿易が増えている?、外貨準備も 
      ・ロシアの原油、天然ガスはルーブルで取引
      ・イランの原油は、(一部?)EUR取引可
          (他の産油国も追随?)
      ・米国債重点保有国のサウジと中国が外貨準備をEURに転換させている
      ・米国公債残高の累増を日本とサウジと中国がファイナンスしている
         らしい?が、はたしてUSDの下落を中国がだまって見ているのか?
      ・米国からのキャピタルフライトも始まっているらしい???
      ・基軸通貨がドルとユーロの二本立てになるという経済学者もいる

 というような状況から、ユーロ(EUR)か豪ドル(AUD)建てのファンドの方が安心できるかも?

 豪ドルで最低投資額が小さいファンドは、お試しの海外投資として面白いでしょう。
 満期時の元本保証(豪ドル)があることも、お奨めの理由です。








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